横浜に住むBJは、毎晩场末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状态で、生活のために私立探侦纷いな副业でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方调査を依頼されたBJ。所在を见つけたものの、彼は闇组织のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク时代の亲友で刑事の椋を目の前で突然杀され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・红谷から杀人容疑をかけられて、取り调べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で运営している组织のメカニズムに触れたと见なされて命を狙われ、BJは穷地に陥るが……。