夜深人静，郊外某所大房子的阁楼内却灯火通明。这时汤姆的工作间，他正通宵达旦设计一个铺鼠系统，复杂的设计图呈现在黑板上面，汤姆仍在做着最后的运算。当完成最后一步时，汤姆心满意足拖着疲倦的身体回到床上，脑中不断浮现与财大气粗的投资人签约、批量生产捕鼠系统最后成为一代富豪的美好景象。伴随着交替而出的幻想，汤姆进入甜甜的梦乡。就在这时，黑板上那只老鼠的草图竟然动了起来，它画了根绳子熘下地面，找到并叫醒熟睡中杰瑞，希望让他知道汤姆的设计将是多么可怕的一件事。杰瑞和草图鼠急忙展开行动，而黑板上的草图猫则目露凶光要吃掉他们……