吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈, 寺僧暗将秘笈交予段誉, 誉紧记后毁之. 嶋索秘笈不遂, 伤众僧后抓段誉往向慕容復交代, 途中段誉逃脱. 丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上结识段誉, 峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救, 三人结成兄弟. 慕容復利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法, 嫣不值其所为, 带誉离去. 其后慕容復因復国无望, 终变神智失常. 乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋, 使他许下永不侵略继承诺. 中原武林知错怪峰, 峰见汉胡不两立, 以死证其丹心, 誉与虚竹欲阻止也来不及......