小魔怪（元彪饰）本是在飞虎队就职的特工，哪知道在一次演习中捅了篓子，之后被降级发配至案情分析科，成为了雷公（卢冠廷饰）的下属。雷公十分珍爱自己的妹妹雷蕾（惠英红饰），不许任何人靠近。哪知道一次偶然之中小魔怪和雷蕾相识了，两个年轻人很快就坠入了爱河，这让雷公感到十分生气，不愿意接受两人之间的这段真挚的感情。威威李的女儿罗莎（陆小芬饰）手握一卷十分重要的胶卷，胶卷内记录了东南亚最大的贩毒团伙的犯罪证据，这卷胶卷亦让罗莎陷入了危险之中。小魔怪和雷公接手此案成为了案件的负责人，深入敌后的他们能够顺利的破获这起惊天大案吗？