罗达是一名毒品拆家，毒品贩卖遍反东南亚地区。高志鹏与沈辉原为同窗好友，亦同时加入警界服务，但沈辉却在追查罗之贩毒证据时遭罗暗算而死。菲律宾警方接到线报，探员艾力等往围捕时，无意中捉到刚由香港往菲律宾验货之罗达。高志鹏受命往菲律宾押解罗达返港受审，怎料押解途中被罗之手下将罗救走，高虽受伤但决意留在菲律宾，誓要亲手捉到罗达归案。艾力被派协助高志鹏，但二人性格不同，艾力为人散漫不羁，而高则刚强稳重，故时常产生不少笑料。与此同时，日本国际刑警大岛柔美亦被派到菲律宾追捕罗达，查案期间与高多次产生误会。夜总会妈妈生文嘉丝为罗之女友，为人甚为贪财，故被大岛以利诱而出买之行动。最后高志鹏、大岛及艾力三人合力在罗达与败毒头子进行交易时将各人拘捕。