一部打破你对变装皇后刻版印象的电影，年轻导演 Jamie Patterson，以温馨窝心的手法，让你认识皇后们的另一面。80岁的变装皇后 Jackie 是异性恋者，他享受穿上女性服装，在台上忘我演出。登台表演期间，他认识了21岁的Faith。年龄相距59年的他们，却意外地谱出一段互相扶持的友情。面对同样的性别和身份的挑战，他们逐渐从对方身上，学习活出真我，拒绝标籤，爱上真正的自己。
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