故事根据古龙《天涯明月刀》改编。江湖第一镖师西门盛，在一次「金龙」镖失守后，得知掠夺者为月夜斩─胡毅，云中岳责备西门盛太无防人之心，西门盛允诺一年内找到掠夺者，但是这一切作为乃云中岳暗中设计，目的在促西门盛找出第二个月夜斩。西门盛向朋友小马说明一年内如何寻找月夜斩，小马说明自己为月夜斩，但不被西门盛相信，云中岳透过消息知另一月夜斩为小马，乃暗中设计加害……
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