第七作冈场所の娼家を访れた眠狂四郎（市川雷蔵）は、黒覆面の忍者の集団に袭われる。からくもこれをかわした狂四郎であったが、今度は下谷の町道场で剣术指南をしている赤松勘兵卫（五味龙太郎）の妻が全裸で杀害され、あらぬ嫌疑をかけられてしまう。身の証しを立てるため狂四郎は単身、道场を访れるが决着がつかず、日を改めて勘兵卫と立ち会うことになった。これらの事件の背后では、かつて狂四郎に丑悪な顔を暴き出された将军家斉の娘・菊姫（毛利郁子）が动いていた。狂四郎は敢然とこの挑戦を受けて立つのだった！
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